Konsulting i badania
Planowanie zasobów dla firm konsultingowych
Obsadzaj partnerów i konsultantów w projektach, pilnuj celów wykorzystania i planuj wokół urlopów i podróży w jednym widoku.
- Obsada projektów
- Cele wykorzystania
- Marża w raportach
Team week
Bookings & open capacity
SarahSarah J.
Sr consultant
MikeMike C.
Manager
EmilyEmily R.
Partner
DavidDavid K.
Analyst
LisaLisa W.
Research lead
Obsada
Wg grade’u
Seniority jako filtr
Pipeline
Wstępne
Niepodpisana praca w planie
Marża
W raportach
Formuły zysku w pakiecie
Gdzie pęka planowanie
Problemy, o których słyszymy najczęściej, i jak radzi sobie z nimi Teamdeck
- Problem
Decyzje o obsadzie zapadają z pamięci: kto jest wolny, na jakim grade’zie i kto zaraz schodzi z projektu.
Z TeamdeckDodaj grade i praktykę jako pola niestandardowe i filtruj po nich kalendarz. Daty zejścia z projektu są widoczne, bo każdy projekt jest zarezerwowany na tej samej osi czasu.
- Problem
Oferty, które prawdopodobnie się zamkną, nigdy nie trafiają do planu capacity.
Z TeamdeckRezerwuj prawdopodobne projekty jako wstępne. Liczą się w planie, są wyraźnie oznaczone jako niepotwierdzone i jednym kliknięciem zmieniasz je na potwierdzone.
- Problem
Cele wykorzystania są ustalane per grade, ale raportowane raz na kwartał z arkusza.
Z TeamdeckRaportuj wykorzystanie z zalogowanych godzin według osoby, zespołu lub pola niestandardowego, co tydzień, na tych samych liczbach, które widzą partnerzy.
- Problem
Marża projektu jest znana dopiero po wystawieniu faktury.
Z TeamdeckUżyj formuł zysku i marży w raportach, żeby porównać zalogowany koszt z wartością projektu, póki jeszcze trwa.
01 / 04
Obsadzaj projekt według grade’u i dostępności
Filtruj konsultantów po seniority, praktyce lub umiejętnościach i zobacz, kto jako następny kończy który projekt.
- Filtry grade’u i praktyki
- Daty zejścia z projektu na widoku
- Urlopy obok projektów
Filtered view
3 consultants- 12h freeSarah J.8:00 · Practice development4:00
- 9h freeMike C.5:00 · Market entry study4:00
- 6h freeEmily R.5:00 · Market entry study
02 / 04
Planuj pipeline bez obiecywania na wyrost
Wstępne bookingi trzymają prawdopodobną pracę w planie, póki nie jest podpisana, więc widzisz, gdzie kończy się capacity.
Free capacity
Overbooked by 1h- Emily
- Lisa
- Mike
- Sarah
- David
- Free
- Partly free
- No free time
- Overbooked
03 / 04
Pilnuj celów wykorzystania tydzień po tygodniu
Tygodniowe wykresy wykorzystania powstają z godzin, które konsultanci już logują, a nie z kwartalnego uzgadniania.
Consultant utilization
Against a 75% target
0%
Reports
Weekly trend
Team utilization · Northline Advisory · Strategy · 12 consultants
04 / 04
Zobacz marżę, gdy projekt trwa
Szablony budżetu, zysku i prognozy przychodów zamieniają zalogowany czas w marżę projektu, na którą możesz reagować.
Budgets
Over budgetZespoły takie jak Twój
Co mówią klienci
Wcześniej: It was difficult to track resource availability in our BU, mainly resorting to using excel spreadsheets.
By using Teamdeck we now not only know resource availability we can track team utilization and billable vs non-billable hours.
Wcześniej: Managing employee vacation and project allocations was always a problem.
Teamdeck allowed us to properly track everyone's vacations and allocations.
Czy to dla Ciebie?
Dla kogo jest Teamdeck, a dla kogo nie
Dobrze pasuje, jeśli
- Obsadzasz konsultantów lub badaczy w projektach klientów
- Śledzisz wykorzystanie względem celów według grade’u lub praktyki
- Chcesz mieć urlopy i projekty w jednym kalendarzu
Poza zakresem
- Automatyczna synchronizacja szans sprzedaży z CRM do planu
- Grafiki zmianowe z zamianami i zasadami prawa pracy
Szanse sprzedaży z CRM nie synchronizują się dziś z Teamdeck. Większość firm rezerwuje prawdopodobne projekty jako wstępne i potwierdza je, gdy deal się zamknie.
FAQ
Pytania, które zespoły zadają przed zmianą
Czy możemy planować pracę, która nie jest jeszcze podpisana?
Tak. Zarezerwuj ją jako wstępną. Jest widoczna w kalendarzu i raportach jako niepotwierdzona, dopóki jej nie potwierdzisz.
Czy możemy raportować wykorzystanie według grade’u?
Dodaj grade jako pole niestandardowe, a potem grupuj i filtruj po nim raporty wykorzystania.
Czy możemy śledzić marżę projektu?
Raporty zawierają formuły budżetu i zysku oraz szablon prognozy przychodów, więc porównasz koszt i wartość każdego projektu.
Czy Teamdeck łączy się z naszym CRM?
Dziś nie natywnie. Teamdeck ma otwarte API, webhooki i Zapier dla zespołów, które chcą zautomatyzować przekazanie.
Obsadzaj projekty na podstawie realnej dostępności
Bookingi, godziny i urlopy w jednym miejscu. Rozpocznij 14-dniowy BEZPŁATNY trial.
- Bez karty kredytowej
- 2 min konfiguracji
