Consultoria e pesquisa
Planejamento de recursos para consultorias
Aloque sócios e consultores em projetos, proteja as metas de utilização e planeje em torno de ausências e viagens em uma só visão.
- Alocação em projetos
- Metas de utilização
- Margem nos relatórios
Team week
Bookings & open capacity
SarahSarah J.
Sr consultant
MikeMike C.
Manager
EmilyEmily R.
Partner
DavidDavid K.
Analyst
LisaLisa W.
Research lead
Alocação
Por nível
Senioridade como filtro
Pipeline
Provisório
Trabalho não assinado no plano
Margem
Nos relatórios
Fórmulas de lucro incluídas
Onde o planejamento quebra
Os problemas que mais ouvimos e como o Teamdeck resolve
- O problema
As decisões de alocação dependem da memória: quem está livre, em que nível e quem está prestes a sair de um projeto.
Com o TeamdeckAdicione nível e área de atuação como campos personalizados e filtre o calendário por eles. As datas de saída ficam visíveis porque todo projeto é reservado na mesma linha do tempo.
- O problema
Propostas com boa chance de fechar nunca aparecem no plano de capacidade.
Com o TeamdeckReserve os projetos prováveis como provisórios. Eles contam no plano, ficam claramente marcados como não confirmados e passam a confirmados com um clique.
- O problema
As metas de utilização são definidas por nível, mas reportadas uma vez por trimestre a partir de uma planilha.
Com o TeamdeckGere relatórios de utilização a partir das horas registradas por pessoa, equipe ou campo personalizado, toda semana, com os mesmos números que os sócios veem.
- O problema
A margem do projeto só é conhecida depois que a fatura é emitida.
Com o TeamdeckUse fórmulas de lucro e margem nos relatórios para comparar o custo registrado com o valor do projeto enquanto ele ainda está em andamento.
01 / 04
Monte o time do projeto por nível e disponibilidade
Filtre consultores por senioridade, área de atuação ou habilidades e veja quem sai de qual projeto em seguida.
- Filtros de nível e área de atuação
- Datas de saída à vista
- Ausências ao lado dos projetos
Filtered view
3 consultants- 12h freeSarah J.8:00 · Practice development4:00
- 9h freeMike C.5:00 · Market entry study4:00
- 6h freeEmily R.5:00 · Market entry study
02 / 04
Planeje o pipeline sem prometer demais
Reservas provisórias mantêm no plano o trabalho provável enquanto ele ainda não foi assinado, para você ver onde a capacidade acaba.
Free capacity
Overbooked by 1h- Emily
- Lisa
- Mike
- Sarah
- David
- Free
- Partly free
- No free time
- Overbooked
03 / 04
Proteja as metas de utilização semana a semana
Os gráficos semanais de utilização vêm das horas que os consultores já registram, não de uma conciliação trimestral.
Consultant utilization
Against a 75% target
0%
Reports
Weekly trend
Team utilization · Northline Advisory · Strategy · 12 consultants
04 / 04
Veja a margem enquanto o projeto está em andamento
Os modelos de orçamento, lucro e previsão de receita transformam o tempo registrado em uma margem do projeto sobre a qual você pode agir.
Budgets
Over budgetTimes como o seu
O que dizem os clientes
Antes: Foi difícil rastrear a disponibilidade de recursos na nossa BU, recorrendo principalmente a planilhas Excel.
Ao usar o Teamdeck, agora não só sabemos a disponibilidade de recursos, como podemos rastrear a utilização da equipe e faturar contra horas não-biláveis.
Antes: Gerenciar férias de funcionários e alocações de projetos sempre foi um problema.
O Teamdeck permitiu-nos seguir as férias e alocações de todos.
Faz sentido para você?
Para quem o Teamdeck serve, e para quem não
Ideal se você
- Aloca consultores ou pesquisadores em projetos de clientes
- Acompanha a utilização em relação a metas por nível ou área de atuação
- Quer ausências e projetos no mesmo calendário
Não foi feito para
- Sincronizar automaticamente oportunidades do CRM com o plano
- Escalas de turnos com trocas e regras da legislação trabalhista
Hoje as oportunidades do CRM não são sincronizadas com o Teamdeck. A maioria das consultorias reserva os projetos prováveis como provisórios e os confirma quando o negócio fecha.
Perguntas frequentes
O que as equipes perguntam antes de mudar
Podemos planejar trabalho que ainda não foi assinado?
Sim. Reserve-o como provisório. Ele aparece no calendário e nos relatórios como não confirmado até você confirmá-lo.
Podemos ver a utilização por nível?
Adicione o nível como campo personalizado e depois agrupe e filtre os relatórios de utilização por ele.
Podemos acompanhar a margem de cada projeto?
Os relatórios incluem fórmulas de orçamento e lucro, além de um modelo de previsão de receita, para você comparar custo e valor por projeto.
Ele se conecta ao nosso CRM?
Hoje não de forma nativa. O Teamdeck tem API aberta, webhooks e Zapier para equipes que querem automatizar a passagem.
Aloque projetos com base na disponibilidade real
Reservas, horas e ausências em um só lugar. Teste GRÁTIS por 14 dias.
- Sem cartão de crédito
- Setup em 2 min
