Consultoría e investigación
Planificación de recursos para consultoras
Asigna socios y consultores a proyectos, protege los objetivos de utilización y planifica en torno a ausencias y viajes en una sola vista.
- Asignación de proyectos
- Objetivos de utilización
- Margen en los informes
Team week
Bookings & open capacity
SarahSarah J.
Sr consultant
MikeMike C.
Manager
EmilyEmily R.
Partner
DavidDavid K.
Analyst
LisaLisa W.
Research lead
Asignación
Por categoría
Seniority como filtro
Pipeline
Provisional
Trabajo sin firmar en el plan
Margen
En los informes
Fórmulas de beneficio incluidas
Donde falla la planificación
Los problemas que más escuchamos y cómo los resuelve Teamdeck
- El problema
Las decisiones de asignación dependen de la memoria: quién está libre, con qué categoría y quién está a punto de salir de un proyecto.
Con TeamdeckAñade categoría y área de práctica como campos personalizados y filtra el calendario por ellos. Las fechas de salida se ven porque cada proyecto está reservado en la misma línea de tiempo.
- El problema
Las propuestas que probablemente se cierren nunca aparecen en el plan de capacidad.
Con TeamdeckReserva los proyectos probables como provisionales. Cuentan en el plan, quedan claramente marcados como no confirmados y pasan a confirmados con un clic.
- El problema
Los objetivos de utilización se fijan por categoría, pero se reportan una vez al trimestre desde una hoja de cálculo.
Con TeamdeckGenera informes de utilización a partir de las horas registradas por persona, equipo o campo personalizado, cada semana, con las mismas cifras que ven los socios.
- El problema
El margen del proyecto solo se conoce después de emitir la factura.
Con TeamdeckUsa fórmulas de beneficio y margen en los informes para comparar el coste registrado con lo que vale el proyecto mientras sigue en marcha.
01 / 04
Asigna el proyecto por categoría y disponibilidad
Filtra consultores por seniority, área de práctica o habilidades y mira quién sale de qué proyecto a continuación.
- Filtros de categoría y área de práctica
- Fechas de salida a la vista
- Ausencias junto a los proyectos
Filtered view
3 consultants- 12h freeSarah J.8:00 · Practice development4:00
- 9h freeMike C.5:00 · Market entry study4:00
- 6h freeEmily R.5:00 · Market entry study
02 / 04
Planifica el pipeline sin prometer de más
Las reservas provisionales mantienen en el plan el trabajo probable mientras aún no está firmado, para que veas dónde se agota la capacidad.
Free capacity
Overbooked by 1h- Emily
- Lisa
- Mike
- Sarah
- David
- Free
- Partly free
- No free time
- Overbooked
03 / 04
Protege los objetivos de utilización semana a semana
Los gráficos semanales de utilización salen de las horas que los consultores ya registran, no de una conciliación trimestral.
Consultant utilization
Against a 75% target
0%
Reports
Weekly trend
Team utilization · Northline Advisory · Strategy · 12 consultants
04 / 04
Mira el margen mientras el proyecto está en marcha
Las plantillas de presupuesto, beneficio y previsión de ingresos convierten el tiempo registrado en un margen del proyecto sobre el que puedes actuar.
Budgets
Over budgetEquipos como el tuyo
Lo que dicen nuestros clientes
Antes: It was difficult to track resource availability in our BU, mainly resorting to using excel spreadsheets.
By using Teamdeck we now not only know resource availability we can track team utilization and billable vs non-billable hours.
Antes: Managing employee vacation and project allocations was always a problem.
Teamdeck allowed us to properly track everyone's vacations and allocations.
¿Encaja contigo?
Para quién es Teamdeck y para quién no
Encaja muy bien si
- Asignas consultores o investigadores a proyectos de clientes
- Controlas la utilización frente a objetivos por categoría o área de práctica
- Quieres las ausencias y los proyectos en el mismo calendario
No está pensado para
- Sincronizar automáticamente las oportunidades del CRM con el plan
- Turnos rotativos con intercambios y normas de legislación laboral
Hoy las oportunidades del CRM no se sincronizan con Teamdeck. La mayoría de las firmas reservan los proyectos probables como provisionales y los confirman cuando se cierra el acuerdo.
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan los equipos antes de cambiar
¿Podemos planificar trabajo que aún no está firmado?
Sí. Resérvalo como provisional. Aparece en el calendario y en los informes como no confirmado hasta que lo confirmes.
¿Podemos ver la utilización por categoría?
Añade la categoría como campo personalizado y luego agrupa y filtra los informes de utilización por ella.
¿Podemos controlar el margen de cada proyecto?
Los informes incluyen fórmulas de presupuesto y beneficio, además de una plantilla de previsión de ingresos, para comparar coste y valor por proyecto.
¿Se conecta con nuestro CRM?
Hoy no de forma nativa. Teamdeck tiene una API abierta, webhooks y Zapier para los equipos que quieren automatizar el traspaso.
Asigna proyectos según la disponibilidad real
Reservas, horas y ausencias en un solo lugar. Prueba GRATIS 14 días.
- Sin tarjeta de crédito
- 2 min de setup
