Консултации и изследвания
Планиране на ресурси за консултантски фирми
Разпределяйте партньори и консултанти по ангажименти, пазете целите за натовареност и планирайте около отпуски и пътувания в един изглед.
- Екипи за ангажименти
- Цели за натовареност
- Марж в отчетите
Team week
Bookings & open capacity
SarahSarah J.
Sr consultant
MikeMike C.
Manager
EmilyEmily R.
Partner
DavidDavid K.
Analyst
LisaLisa W.
Research lead
Екипи
По ниво
Нивото като филтър
Pipeline
Предварително
Неподписана работа в плана
Марж
В отчетите
Включени формули за печалба
Къде планирането се проваля
Проблемите, които чуваме най-често, и как Teamdeck ги решава
- Проблемът
Решенията за екипите се вземат по памет: кой е свободен, на какво ниво и кой скоро се освобождава.
С TeamdeckДобавете ниво и практика като персонализирани полета и филтрирайте календара по тях. Датите на освобождаване се виждат, защото всеки ангажимент е резервиран на една и съща времева линия.
- Проблемът
Предложенията, които вероятно ще се сключат, никога не влизат в плана за капацитет.
С TeamdeckРезервирайте вероятните ангажименти като предварителни. Те се броят в плана, остават ясно маркирани като непотвърдени и стават потвърдени с едно щракване.
- Проблемът
Целите за натовареност се задават по ниво, но се отчитат веднъж на тримесечие от таблица.
С TeamdeckОтчитайте натовареността от въведените часове по човек, екип или персонализирано поле всяка седмица, със същите числа, които виждат партньорите.
- Проблемът
Маржът на ангажимента се разбира чак след като фактурата е изпратена.
С TeamdeckИзползвайте формули за печалба и марж в отчетите, за да сравните въведената цена с това, което ангажиментът струва, докато още тече.
01 / 04
Сформирайте ангажимента по ниво и наличност
Филтрирайте консултантите по ниво, практика или умения и вижте кой от кой ангажимент се освобождава следващ.
- Филтри по ниво и практика
- Датите на освобождаване пред очите ви
- Отпуските до ангажиментите
Filtered view
3 consultants- 12h freeSarah J.8:00 · Practice development4:00
- 9h freeMike C.5:00 · Market entry study4:00
- 6h freeEmily R.5:00 · Market entry study
02 / 04
Планирайте pipeline без да обещавате прекалено много
Предварителните резервации държат вероятната работа в плана, докато още не е подписана, така че виждате къде свършва капацитетът.
Free capacity
Overbooked by 1h- Emily
- Lisa
- Mike
- Sarah
- David
- Free
- Partly free
- No free time
- Overbooked
03 / 04
Пазете целите за натовареност седмица по седмица
Седмичните графики на натовареността идват от часовете, които консултантите вече въвеждат, а не от тримесечно равнение.
Consultant utilization
Against a 75% target
0%
Reports
Weekly trend
Team utilization · Northline Advisory · Strategy · 12 consultants
04 / 04
Вижте маржа, докато ангажиментът тече
Шаблоните за бюджет, печалба и прогноза за приходите превръщат въведеното време в марж на ангажимента, по който можете да действате.
Budgets
Over budgetЕкипи като вашия
Какво казват клиентите
Преди: Беше трудно да се проследи наличието на ресурси в нашия BU, главно прибягвайки до използване на Excel електронни таблици.
С помощта на Teamdeck вече знаем не само наличието на ресурси, но можем да проследим използването на екипа и да го таксуваме срещу часове, които не могат да бъдат платени.
Преди: Управление на отпуск на служителите и разпределение на проекти винаги е било проблем.
Teamdeck ни позволи да следим правилно отпуските и разпределението на всеки.
Подходящ ли е?
За кого е Teamdeck и за кого не е
Подходящ е, ако
- Разпределяте консултанти или изследователи по клиентски ангажименти
- Следите натовареността спрямо целите по ниво или практика
- Искате отпуските и ангажиментите в един календар
Не е създаден за
- Автоматична синхронизация на сделки от CRM в плана
- Сменни графици с размени и правила по трудовото законодателство
Сделките от CRM засега не се синхронизират в Teamdeck. Повечето фирми резервират вероятните ангажименти като предварителни и ги потвърждават, когато сделката се сключи.
Въпроси
Въпроси, които екипите задават, преди да преминат
Можем ли да планираме работа, която още не е подписана?
Да. Резервирайте я като предварителна. Тя се показва в календара и в отчетите като непотвърдена, докато не я потвърдите.
Можем ли да отчитаме натовареността по ниво?
Добавете нивото като персонализирано поле, после групирайте и филтрирайте отчетите за натовареност по него.
Можем ли да следим маржа на ангажимента?
Отчетите включват формули за бюджет и печалба, както и шаблон за прогноза за приходите, така че да сравните разход и стойност по ангажимент.
Свързва ли се с нашия CRM?
Засега не нативно. Teamdeck има отворен API, webhooks и Zapier за екипите, които искат да автоматизират предаването.
Сформирайте ангажиментите по реална наличност
Резервации, часове и отпуски на едно място. Вземете 14-дневен БЕЗПЛАТЕН пробен период.
- Без кредитна карта
- Настройка за 2 мин
