Team week
Bookings & open capacity
SarahSarah J.
Sr consultant
MikeMike C.
Manager
EmilyEmily R.
Partner
DavidDavid K.
Analyst
LisaLisa W.
Research lead
人员配置
按职级
资历可作为筛选条件
商机
暂定
未签约工作也在计划中
利润率
在报表中
含利润公式
规划卡在哪里
我们最常听到的问题，以及 Teamdeck 如何解决
- 问题
人员配置全靠记忆：谁有空、什么职级、谁即将从项目中释放。
使用 Teamdeck将职级和业务领域添加为自定义字段并按其筛选日历。由于所有项目都预订在同一条时间线上，项目结束日期清晰可见。
- 问题
很可能成交的提案从未出现在产能计划中。
使用 Teamdeck将可能的项目预订为暂定。它们计入计划，清楚标记为未确认，一键即可转为已确认。
- 问题
利用率目标按职级设定，却每季度才从电子表格中报告一次。
使用 Teamdeck根据已记录的工时，每周按人员、团队或自定义字段报告利用率，数据与合伙人看到的一致。
- 问题
项目利润率要等发票开出后才知道。
使用 Teamdeck在报表中使用利润和利润率公式，在项目进行中就对比已记录成本与项目价值。
01 / 04
按职级和可用性为项目配置人员
按资历、业务领域或技能筛选顾问，看清谁接下来会从哪个项目释放出来。
- 职级与业务领域筛选
- 项目结束日期一目了然
- 休假与项目并列
Filtered view
3 consultants- 12h freeSarah J.8:00 · Practice development4:00
- 9h freeMike C.5:00 · Market entry study4:00
- 6h freeEmily R.5:00 · Market entry study
02 / 04
规划商机，不过度承诺
暂定预订让尚未签约的潜在工作保留在计划中，让您看清产能在哪里耗尽。
Free capacity
Overbooked by 1h- Emily
- Lisa
- Mike
- Sarah
- David
- Free
- Partly free
- No free time
- Overbooked
03 / 04
每周守住利用率目标
每周利用率图表来自顾问已记录的工时，而不是每季度对账一次。
Consultant utilization
Against a 75% target
0%
Reports
Weekly trend
Team utilization · Northline Advisory · Strategy · 12 consultants
04 / 04
项目进行中就能看到利润率
预算、利润和收入预测模板将已记录的工时转化为可据以行动的项目利润率。
Budgets
Over budget和您一样的团队
客户怎么说
之前： 很难在我们的BU中追踪资源可用性,主要是使用出色的电子表格。
通过使用Teamdeck,我们现在不仅知道可用的资源,而且可以追踪小组的利用率和可收费时间与不可收费时间。
之前： 管理雇员休假和项目拨款始终是一个问题。
Teamdeck让我们能正确跟踪每个人的假期和分配.
是否适合您？
Teamdeck 适合谁，不适合谁
非常适合，如果您
- 在客户项目间配置顾问或研究人员
- 按职级或业务领域追踪利用率与目标的差距
- 希望休假和项目在同一个日历上
不适用于
- 将 CRM 商机自动同步到计划中
- 包含换班和劳动法规则的轮班排班
CRM 商机目前不会同步到 Teamdeck。大多数公司将可能的项目预订为暂定，成交后再确认。
常见问题
团队在切换前常问的问题
能否规划尚未签约的工作？
可以。将其预订为暂定。在您确认之前，它会以未确认状态显示在日历和报表中。
能否按职级报告利用率？
将职级添加为自定义字段，然后在利用率报表中按其分组和筛选。
能否追踪项目利润率？
报表包含预算和利润公式以及收入预测模板，您可以按项目对比成本与价值。
能连接我们的 CRM 吗？
目前没有原生集成。Teamdeck 提供开放 API、webhooks 和 Zapier，供希望自动化交接的团队使用。
